Por Redacción AGR News
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El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, presentó ante la Legislatura Municipal una medida para autorizar una transacción de refinanciamiento que, según explicó, permitirá generar alrededor de $84 millones en ahorros acumulados en servicio de deuda hasta el año fiscal 2033, reducir costos financieros y fortalecer la capacidad del Municipio para continuar desarrollando proyectos de infraestructura y servicios esenciales.

La propuesta consolidaría trece obligaciones financieras actualmente distribuidas entre cuatro acreedores, bajo términos más favorables y una estructura más eficiente. Además, incluye financiamiento adicional para adelantar proyectos de mejoras permanentes en la ciudad capital.

“Estamos tomando obligaciones heredadas, costosas y dispersas, y las estamos convirtiendo en una estructura más eficiente que reduce costos, genera ahorros y nos permite administrar mejor los recursos públicos”, afirmó Romero Lugo. “Cada dólar que logramos ahorrar es un dólar adicional que puede destinarse a proyectos y servicios que impactan directamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

Como parte de la transacción, el Municipio obtendría aproximadamente $23 millones en capital nuevo para impulsar iniciativas incluidas en el Programa de Mejoras Capitales. Entre los proyectos identificados se encuentran:

– Reconstrucción de aceras en la Avenida Ponce de León.

– Mejoras de accesibilidad, movilidad y seguridad peatonal en la Calle Cerra.

– Modernización de instalaciones hospitalarias.

– Reparaciones y mejoras en escuelas.

– Inversiones en facilidades recreativas y deportivas.

– Otros proyectos esenciales para beneficio de los residentes.

Estas iniciativas se suman a los esfuerzos ya en curso para fortalecer la infraestructura, mejorar la resiliencia y elevar la calidad de vida en la capital.

La estrategia financiera cuenta con el aval de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). La transacción principal consiste en una sola facilidad crediticia de Obligación General con Banco Popular de Puerto Rico por aproximadamente $232.7 millones.

Además, el Municipio presentará próximamente ante la Legislatura Municipal una propuesta para una emisión de bonos de Obligación General de alrededor de $125 millones, destinada a obras permanentes.

Uno de los elementos más significativos del plan es la eliminación total de la exposición del Municipio a la Autoridad de Recuperación de Deudas (DRA), mediante el refinanciamiento de $108.9 millones en obligaciones heredadas del antiguo Banco Gubernamental de Fomento.

Con esta acción, San Juan cerraría el último capítulo de obligaciones asociadas al marco crediticio previo a PROMESA, dando paso a una estructura más estable y predecible.

Actualmente, el Municipio mantiene trece obligaciones con distintos términos y tasas, algunas variables. La consolidación propuesta reduciría el costo combinado de financiamiento de 7.43 % a un máximo de 6.35 %.

El plan también permitiría:

– Evitar cerca de $33 millones en pagos de deuda durante el próximo año fiscal.

– Reducir en promedio $9.4 millones anuales durante los primeros cinco años posteriores a la transacción.

– Generar $84 millones en ahorros acumulados hasta 2033.

“Esta transacción nos permite sustituir una estructura fragmentada y costosa por una más eficiente y sostenible. Lo estamos haciendo desde una posición de fortaleza fiscal y no de necesidad”, sostuvo el alcalde.

La consolidación liberaría ingresos operacionales actualmente comprometidos con obligaciones financieras, permitiendo redirigir más fondos a áreas como:

– Seguridad pública

– Salud

– Nómina

– Servicios esenciales para la ciudadanía.

La transacción cuenta con la participación de Banco Popular, FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank, lo que, según el alcalde, refleja la confianza del sector financiero en la estabilidad fiscal del Municipio.

En los últimos años, San Juan ha registrado cinco años consecutivos de superávit operacional, ha fortalecido su liquidez y ha recibido por cuatro años seguidos el Distinguished Budget Presentation Award de la Government Finance Officers Association.

“Que las tres principales instituciones bancarias del país participen en esta transacción representa un voto de confianza en el trabajo que hemos realizado”, expresó Romero Lugo. “Nuestro compromiso es seguir tomando decisiones responsables que protejan las finanzas municipales y permitan construir una ciudad más moderna y preparada para el futuro”.

La medida requerirá la aprobación de la Legislatura Municipal y el cumplimiento de los procesos regulatorios correspondientes, incluyendo los establecidos bajo PROMESA y las políticas de manejo de deuda aplicables.